工业母机行业市场规模4大发展趋势
工业母机指制造机器的机器,习惯上简称机床,一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域,在国民经济现代化的建设中起着重大作用。
我国机床行业经过长期发展,形成了完备的机床产业体系,实现了由机床的世界第一消费大国向第一生产大国的跨越。随着智能化的逐步深入,高精度、高效率的数控金属切削机床逐渐成为金属切削机床的主流。
根据德国机床制造商协会(VDW)公布的官方数据,从供给的角度看,2022年全球机床行业总产值约803亿欧元,中国以总产值257亿欧元位居全球第一,在全球市场中占据32%的份额。其次是日本和德国,产值分别为99亿欧元和97亿欧元,在全球市场中的占比均为12%。
从需求的角度看,2022年全球机床行业消费额为808亿欧元,中国以260亿欧元的规模稳居全球第一,同样在全球市场中占据32%的份额。其次是美国、德国,消费额分别为97亿欧元和52亿欧元,在全球需求市场中所占份额分别为12%和7%。
从供给和需求两个角度来看,前三个国家的总规模在全球市场规模中的占比均超过50%。
中国自加入WTO后,机床产业迅速增长。根据中国机床工具工业协会发布的数据,2001—2011年中国金属加工机床生产消费额从39.7亿美元增长至高点390.9亿美元,年复合增长率为25.70%。
此后,随着国内经济结构的升级、供给侧改革去产能,国内机床消费经历了10年的下行。2020年受到疫情影响,金属加工机床消费额达到2011年以来低点213亿美元。
根据中国机床工具工业协会测算,2022年我国金属加工机床生产额271.1亿美元,同比增长5.1%。其中,金属切削机床生产额172.2亿美元,同比增长3.3%;2022年我国金属加工机床消费额274.1亿美元,同比降低1.9%,其中金属切削机床消费额184.4亿美元,同比降低4.3%。
高端领域国产渗透率较低,进口依赖性高,但高端机床需求持续旺盛。据日本工作机械工业会统计,2022年第四季度各月,来自中国大陆的订单额分别为311亿日元、295亿日元、297亿日元,同比分别增长28.8%、11.3%、1.3%。
在新时代安全发展观的要求下,高端工业机床发展至关重要,随着我国工业母机的自主开发能力和产业技术水平显著提升,国内部分企业逐步专注于对高端机床的本地化发展。
根据中国海关数据,2022年机床工具进出口总额333.6亿美元,同比增长0.9%。其中,进口124亿美元,同比下降10.2%;出口209.5亿美元,同比增长9%。
国家将针对工业母机行业产业链中的关键性和突破性环节持续加码。数控系统由于其软硬件一体,技术壁垒极高,本地化发展必要性强,潜在的“卡脖子”风险会严重影响国防建设安全。丝杠、导轨、轴承等关键零部件则由于制造工艺难、产品的稳定性和可靠性验证周期较长,单一企业难以短时间实现全面突破,需要较大的外力支持联合攻关。
大型化、智能化和复合化是工业母机的未来发展趋势,也是先进企业进行技术革新、差异化竞争的重要方向。新技术如人工智能、增材制造、工业互联网等将与工业母机深度融合,推动其技术跨越式发展。工业母机将实现远程监控、精准控制、预测诊断、智能维护等功能,大大提高系统的自动化水平和运行效率。
工业母机将追求更高的能源效率和更低的环境影响,实施电机高效及节能改造,开发清洁生产技术等。这有利于企业实现绿色发展和社会可持续发展。
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